📅 18/10/2024
Con los vientos de cola derivados de los resultados corporativos y los indicadores macroeconómicos, los mercados bursátiles estadounidenses han registrado un notable desempeño. Este ímpetu ha llevado al índice S&P 500 a firmar su sexto avance semanal consecutivo, la mayor racha de 2024, justo la víspera del 37º aniversario del histórico desplome del “Black Monday”.
En este periodo, las acciones han alcanzado máximos históricos tras registrar avances en casi todos los segmentos; la versión equitativa del S&P 500 ha alcanzado también un nuevo récord. El gigante del streaming Netflix Inc. despuntó con un incremento del 11% tras presentar sólidos resultados trimestrales, y Apple también firmó un buen cierre semanal con un aumento del 1.2% motivado por el éxito de sus ventas del iPhone 16 en China. Por otro lado, las acciones de American Express cayeron un 3.2% al ajustar sus previsiones de ingresos.
Este dinamismo en el mercado coincide con un crecimiento esperado del 18% en los beneficios corporativos del tercer trimestre para las empresas más grandes del S&P 500, mientras que el resto del índice muestra un crecimiento más modesto pero con expectativas de aceleración en el próximo año.
La situación política en Estados Unidos, con una creciente probabilidad de una victoria electoral republicana, ha comenzado a influir en las estrategias de inversión, recordando patrones observados en cita electoral de 2016. Paralelamente, varios indicadores de sentimiento del mercado sugieren que el optimismo ha vuelto, si bien con una nota de precaución tanto por las próximas elecciones como por las decisiones de la Reserva Federal. A medida que se aproxima el final del año, se espera que el mercado continúe diversificándose, alejándose de la fuerte dependencia de las llamadas “Magnificent Seven”, cuyas valoraciones han sido objeto de escrutinio. En este contexto, la fortaleza económica y los sólidos resultados corporativos forman un entorno propicio para la rotación de activos.
De cara a la semana entrante, Tesla Inc. se enfrenta a interrogantes sobre sus objetivos de producción y desafíos regulatorios tras una presentación decepcionante de su robotaxi. Boeing Co. por su parte deberá tranquilizar a los inversores, cada evz más preocupados por los retrasos en la producción y el conflicto laboral. Los informes trimestrales de United Parcel Service Inc., Norfolk Southern Corp. y Southwest Airlines Co. deberían arrojar luz sobre el impacto combinado del Huracán Helene y la huelga de estibadores en los puertos de la costa Este y el Golfo de México en el tercer trimestre.
🎇 Eventos clave empresariales
· Lamb Weston Holdings Inc. subió con fuerza tras conocerse que el inversor activista Jana Partners ha adquirido una participación del 5%, instando a la compañía a explorar alternativas estratégicas.
· Procter & Gamble Co., en cambio, informó de un crecimiento débil en las ventas por segundo trimestre consecutivo, afectado por mínimos incrementos de precios y debilidad en sectores clave como el cuidado de la piel y el de bebés.
· SLB advirtió sobre la moderación en el crecimiento del gasto de los exploradores de petróleo.
· Ally Financial Inc. redujo sus previsiones de margen de interés neto debido a las dificultades financieras de los consumidores.
· Verizon Communications Inc. comprará licencias de espectro de US Cellular Corp. por $1.000 millones.
· Warren Buffett ha vendido una parte de su participación en Bank of America Corp. tras la recompra de acciones por parte del banco.
· CVS Health Corp. ha nombrado a David Joyner como su nuevo CEO.
· BMW AG llamará a revisión a cerca de 700.000 vehículos en China por defectos en las bombas de refrigeración.
➡️ Índices
· El S&P 500 subió un +0.4%.
· El Nasdaq 100 se incrementó un +0.7%.
· ElDow Jones Industrial Average se mantuvo prácticamente sin cambios.
· El MSCI World también subió un +0.4%.
· El S&P 500 Equal Weighted aumentó un +0.3%.
· El Bloomberg Magnificent 7 Total Return se apreció un +0.5%.
· El Russell 2000 cayó un -0.2%.
➡️Divisas
· El Bloomberg Dollar Spot cayó un -0.2%.
· El euro se incrementó un +0.3% alcanzando los $1.0864.
· La libra británica subió un +0.2% hasta los $1.3042.
· El yen japonés ascendió un +0.4%, intercambiándose a ¥149.54 por dólar.
➡️ Cripto
· El bitcoin experimentó un repunte del +2.5% situándose en $68,591.88.
· El ethereum subió un +2% alcanzando los $2,649.62.
➡️ Bonos
· El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años descendió un punto básico hasta el 4.08%.
· El rendimiento a 10 años del Bund alemán disminuyó tres puntos básicos, situándose en el 2.18%.
· El rendimiento de los bonos a 10 años en Reino Unido también cayó tres puntos básicos al 4.06%.
➡️ Materias primas
· El crudo West Texas Intermediate cayó un -1.8% situándose en $69.39 por barril.
· El oro al contado subió un +1%, alcanzando los $2,719.59 por onza.
📌Este informe fue elaborado con la asistencia de herramientas automatizadas de análisis financiero.Este informe está bajo la distribución de LWS Financial Research. LWS Financial Research y LWS Academy son marcas de LWS Finance and Life School y estas no proporcionan asesoramiento de inversión, y nada en este documento constituye una oferta de instrumentos financieros.
