📅 30/10/2024
La reacción dispar de los mercados a la presentación de los resultados trimestrales marcaron la tónica de la sesión, especialmente en relación a Meta Platforms Inc. y Microsoft. La primera registró caídas, motivadas por una previsión de CAPEX que no entusiasmó a los inversores y pese a incrementar las ventas; la segunda, en cambio, subió ligeramente impulsada por su negocio en la nube y el software de Office, superando las expectativas de crecimiento trimestrales. Mientras tanto, eBay Inc. decepcionó con sus proyecciones de ventas para la temporada navideña, las cuales no cumplieron con los pronósticos de los analistas.
Por término general, las acciones tecnológicas enfrentaron dificultades para ganar tracción, en parte condicionadas por una caída del 3.4% en uno de los índices de referencia entre las empresas de semiconductores. Nvidia no fue menos, si bien el varapalo se extendió a Advanced Micro Devices Inc. tras publicar unos resultados decepcionantes. Por su parte, Super Micro Computer Inc., un fabricante de servidores, experimentó un desplome del 33% tras la renuncia de Ernst & Young LLP como su auditor y entre rumores de fraude contable. La nota positiva la dio Alphabet Inc. tras anunciar un incremento significativo en sus ventas, elevando el precio de sus acciones un 2.9%.
Se observó una cierta moderación en las expectativas de nuevos recortes de tipos de interés, más si cabe tras los últimos datos que muestran una sólida expansión de la economía estadounidense en el tercer trimestre. Esto se debe principalmente al incremento en las compras de los hogares, y al aumento del gasto en defensa por parte del gobierno federal. Igualmente, un indicador de inflación subyacente se elevó un 2.2%, alineándose con los objetivos de la Reserva Federal.
Por otro lado, una evaluación del marco económico sugiere que el crecimiento sólido, si bien no deslumbrante, encaja bien dentro del contexto actual, según Bret Kenwell de eToro. Bret advierte que un sobre-calentamiento podría hacer que los inversores cuestionen la decisión de la Fed de reducir los tipos de interés en 50 puntos básicos en septiembre, mientras que un crecimiento débil podría avivar las preocupaciones sobre un deterioro económico.
Las ventas asociadas a fondos de inversión, generalmente los que más liquidaciones de acciones registran, empiezan a diluirse al término de octubre. Se prevé un cambio de sesgo a partir de noviembre, que suele registrar entradas netas de capital, coincidiendo con la reapertura de la ventana de recompra de acciones corporativas. Según las estimaciones de Scott Rubner, director ejecutivo de Goldman Sachs, podría traducirse en $6.000 millones diarios durante noviembre.
🎇 Eventos clave empresariales
· Clorox Co. mejoró sus perspectivas de beneficios anuales, impulsadas por una mayor publicidad que permitió a la compañía recuperar plenamente la cuota de mercado perdida tras un ciberataque que interrumpió su producción.
· Caterpillar Inc. redujo sus perspectivas de ventas debido a una desaceleración en la actividad de construcción a nivel global.
· Reddit Inc. subió con fuerza tras que sus ingresos y proyecciones superaron las expectativas de los analistas.
· Snap Inc. también registró alzas después de reportar ingresos del tercer trimestre que superaron ligeramente las expectativas de los analistas, sugiriendo una aceptación positiva de la reforma en su negocio publicitario.
· Qorvo Inc., un fabricante de semiconductores, publicó unos ingresos y beneficios relativos al tercer trimestre que no cumplieron con las expectativas, destacando los temores respecto a la demanda de smartphones en un contexto de aparente debilidad sobre los pedidos por parte de Apple Inc.
· AbbVie Inc. elevó su pronóstico de beneficios para el año fiscal 2024, en respuesta a una demanda superior a lo esperado de sus fármacos antiinflamatorios más vendidos, Rinvoq y Skyrizi.
· Humana Inc. mejoró también su pronóstico para 2024 tras superar las expectativas de beneficios en el tercer trimestre, desmarcándose de competidores más grandes que han enfrentado vientos de cara para contener los costes médicos.
· Airbus SE reiteró su objetivo de entregar 770 aviones en 2024, manteniéndose firme a pesar de los problemas en la cadena de suministro que han afectado sus ambiciosos planes de aumentar la producción.
🆕 Principales movimientos de los mercados
· PMI manufacturero y no manufacturero de China, jueves.
· Decisión de tipos de interés del Banco de Japón, jueves.
· IPC y desempleo de la Eurozona, jueves.
· Datos de ingresos y GCP, solicitudes iniciales de desempleo de EE.UU., jueves.
· Resultados de Amazon y Apple, jueves.
· PMI manufacturero de Caixin de China, viernes.
· Empleo en EE.UU., ISM manufacturero, viernes.
➡️ Índices
· El S&P 500 cayó un -0.3%.
· El Nasdaq 100 retrocedió un -0.8%.
· El Dow Jones Industrial Average disminuyó un -0.2%.
· El índice MSCI World cayó un -0.3%.
➡️Divisas
· El Bloomberg Dollar Spot cayó un -0.1%.
· El euro subió un +0.4% a $1.0861.
· La libra esterlina disminuyó un -0.4% a $1.2969.
· El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios a ¥153.29 por dólar.
➡️ Cripto
· El bitcoin cayó un -0.7% a $71,824.88.
· El ethereum subió un +1.3% a $2,655.02.
➡️ Bonos
· El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en Estados Unidos avanzó tres puntos básicos al 4.28%.
· El rendimiento del Bund alemán a 10 años avanzó cinco puntos básicos al 2.39%.
· El rendimiento a 10 años de los bonos en Gran Bretaña avanzó cuatro puntos básicos al 4.35%.
➡️ Materias primas
· El crudo West Texas Intermediate subió un +2.5% a $68.92 por barril.
· El oro al contado subió un +0.5% a $2,787.59 la onza.
📌Este informe fue elaborado con la asistencia de herramientas automatizadas de análisis financiero.Este informe está bajo la distribución de LWS Financial Research. LWS Financial Research y LWS Academy son marcas de LWS Finance and Life School y estas no proporcionan asesoramiento de inversión, y nada en este documento constituye una oferta de instrumentos financieros.
