馃搮 01/10/2024
El persistente rally en el mercado de valores sufri贸 un rev茅s significativo el martes, a medida que los inversores buscaron refugio en activos m谩s seguros debido a la intensificaci贸n de la escalada b茅lica en Oriente Medio. Ante tal tesitura, activos como los bonos, el petr贸leo, el oro y el d贸lar estadounidense vieron un aumento en su demanda despu茅s de que Ir谩n lanzara una serie de misiles contra Israel tras una incursi贸n inicial de sus fuerzas armadas en el sur del L铆bano.
Durante la jornada de negociaci贸n, el oro super贸 los $2,670 por onza, mientras que el petr贸leo WTI brevemente alcanz贸 los $71 por barril. Jimmy Chang, CIO de Rockefeller Global Family Office, se帽al贸 que la principal amenaza para los mercados es la elecci贸n presidencial en Estados Unidos, afirmando que “los mercados est谩n en modo de espera y observaci贸n”. Kathleen Brooks, directora de investigaci贸n en XTB, indic贸 que las pr贸ximas 24 horas ser谩n cruciales para determinar si la situaci贸n se intensifica y si la fuga hacia activos seguros estaba justificada.
En el sector tecnol贸gico, el m谩s afectado de la sesi贸n, Apple Inc. y Nvidia Corp. experimentaron ca铆das alrededor del 3%, arrastrando al Nasdaq 100 a una p茅rdida del 1.4%, tras haber llegado a caer m谩s del 2%. El S&P 500 retrocedi贸 un 0.9%, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro mantuvieron un avance sostenido. Las se帽ales econ贸micas del d铆a, como la ca铆da del 铆ndice de precios ISM de Estados Unidos y el aumento de ofertas de empleo en agosto a su nivel m谩s alto en tres meses, fueron eclipsadas por el conflicto.
Stan Shipley de Evercore ISI mencion贸 que los reportes del d铆a deber铆an presionar a la baja el rendimiento del bono a 10 a帽os, el d贸lar y las acciones de servicios de empleo, aunque el informe de empleo del viernes ser谩 m谩s influyente. Asimismo, el inicio de la huelga de estibadores en la costa este del pa铆s caus贸 cierta preocupaci贸n, con JPMorgan Chase & Co. estimando que la paralizaci贸n podr铆a costar hasta $4.500 millones diarios si el tr谩fico en los principales puertos de contenedores de EE.UU. sigue suspendido.
En el 谩mbito pol铆tico, los candidatos a la vicepresidencia JD Vance y Tim Walz se enfrentar谩n en su 煤nico debate de esta campa帽a electoral, intentando captar a los votantes indecisos antes de noviembre. Las acciones de Nike Inc. sufrieron una notable ca铆da con el cierre del mercado, tras que la empresa reportara ingresos trimestrales por debajo de las estimaciones.
El 铆ndice de volatilidad de Wall Street, tambi茅n conocido como el VIX, aument贸 con fuerza tocando un nivel clave que generalmente indica m谩s oscilaciones en el mercado. Este martes marc贸 el inicio de un periodo hist贸ricamente positivo pero vol谩til para las acciones. El S&P 500 alcanz贸 su r茅cord n煤mero 43 en lo que va de a帽o el lunes, concluyendo una racha de subida trimestral que no se ve铆a desde 2021. Seg煤n los estrategas de Bespoke Investment Group, aunque octubre suele ser un mes m谩s positivo para los alcistas, tambi茅n est谩 marcado por una volatilidad significativa.
Michael Kantrowitz, estratega jefe de inversiones en Piper Sandler & Co., observ贸 que las acciones est谩n reflejando “un panorama econ贸mico inmaculado”. Larry Fink, CEO de BlackRock Inc., advirti贸 que las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed podr铆an no cumplirse como se espera, se帽alando que la complacencia con respecto a la curva de futuro es excesiva.
En Europa, la inflaci贸n en la zona euro desaceler贸 por debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo por primera vez desde 2021, lo que llev贸 a los mercados monetarios a aumentar las apuestas por una nueva reducci贸n de un cuarto de punto por parte del BCE. Su presidenta, Christine Lagarde, mencion贸 que el banco es cada vez m谩s optimista sobre el control de las presiones de precios.
馃啎 Principales movimientos de los mercados
路 IPC de Corea del Sur, PMI Manufacturero Global de S&P, el mi茅rcoles
路 Intervenciones de Thomas Barkin de Richmond, Beth Hammack de Cleveland, Alberto Musalem de St. Louis y la Gobernadora de la Fed Michelle Bowman, el mi茅rcoles
路 N贸minas no agr铆colas de EE.UU., el viernes
鉃★笍 Acciones
路 El S&P 500 cay贸 un -0.9% a las 4 p.m. en Nueva York
路 El Nasdaq 100 baj贸 un -1.4%
路 El Dow Jones Industrial Average descendi贸 un -0.4%
路 El 脥ndice Mundial MSCI disminuy贸 un -0.8%
鉃★笍Divisas
-El 铆ndice Bloomberg Dollar Spot subi贸 un +0.2%
-El euro cay贸 un -0.6% a $1.1068
-La libra esterlina baj贸 un -0.7% a $1.3282
-El yen japon茅s se mantuvo casi sin cambios en 143.55 por d贸lar
鉃★笍 Cripto
路 El bitcoin cay贸 un -3.2% a $61,750.38
路 El ethereum descendi贸 un -4.8% a $2,488
鉃★笍 Bonos
路 El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 a帽os disminuy贸 cuatro puntos b谩sicos hasta el 3.74%
路 El rendimiento del bono a 10 a帽os de Alemania baj贸 nueve puntos b谩sicos al 2.04%
路 El rendimiento del bono a 10 a帽os de Gran Breta帽a descendi贸 seis puntos b谩sicos al 3.94%
鉃★笍 Materias primas
路 El crudo West Texas Intermediate subi贸 un +3.2% a $70.37 por barril
路 El oro al contado aument贸 un +0.9% a $2,658.81 por onza
馃搶Este informe fue elaborado con la asistencia de herramientas automatizadas de an谩lisis financiero.Este informe est谩 bajo la distribuci贸n de LWS Financial Research. LWS Financial Research y聽 LWS Academy son marcas de LWS Finance and Life School y estas no proporcionan asesoramiento de inversi贸n, y nada en este documento constituye una oferta de instrumentos financieros.
