馃搮 10/02/2024
En la jornada de ayer los bonos del Tesoro estadounidense cayeron, mientras que el d贸lar estadounidense se fortaleci贸. Este comportamiento antag贸nico del mercado responde a unas cifras de empleo m谩s s贸lidas de lo previsto, lo que ha minado la confianza de Wall Street respecto a la magnitud del pr贸ximo recorte de tipos de inter茅s por parte de la Reserva Federal. Los rendimientos de los bonos a diez a帽os se aproximaron al 3.8%, tras haber alcanzado un m铆nimo de 3.69% en la sesi贸n previa, en medio de un repunte de las tensiones en Oriente Medio.
Los datos publicados indicaron que las empresas estadounidenses crearon m谩s empleos de lo previsto el mes pasado, un resultado que contrasta con otros indicadores que sugieren una desaceleraci贸n del mercado laboral. Con estos resultados, el reporte de la n贸mina no agr铆cola del viernes se vislumbra como un indicador crucial para medir la salud de la econom铆a estadounidense.
Con este panorama hubo pocos est铆mulos para incitar a una recuperaci贸n burs谩til tras las ca铆das del martes, mientras el mercado segu铆a de cerca posibles novedades provenientes de Oriente Medio. El 铆ndice S&P 500 cerr贸 pr谩cticamente sin cambios, mientras el Nasdaq 100 subi贸 un leve 0.1%. Dichos movimientos ocurrieron en un d铆a en que los operadores tambi茅n ponderaron los datos en contra de las perturbaciones derivadas de una huelga de estibadores en los principales puertos estadounidenses de la costa este, y los estragos provocados por el Hurac谩n Helene.
En cuanto a la pol铆tica monetaria, los operadores de swaps actualmente proyectan una reducci贸n de alrededor de 33 puntos b谩sicos en la hoja de ruta del banco central estadounidense para la pr贸xima reuni贸n de noviembre, un ajuste a la baja desde los 44 puntos b谩sicos anticipados la semana pasada. A pesar de estas sorpresas en el mercado laboral, los estrategas de Bank of America Corp. liderados por Meghan Swiber sugieren que un recorte de medio punto porcentual a煤n sigue sobre la mesa.
Marc Rowan, director ejecutivo de Apollo Global Management Inc., advierte que la agresiva flexibilizaci贸n de pol铆ticas de la Fed podr铆a sobre estimular la econom铆a, considerando la facilidad de financiamiento y el alza en los precios inmobiliarios. En contraste, la responsable de estrategia tem谩tica del equipo de asignaci贸n global de BlackRock, Kate Moore, sostiene que la Reserva Federal seguir谩 recortando tasas en 2024, aunque advierte que el mercado se est谩 adelantando respecto a los recortes proyectados para 2025.
Por otro lado, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, considera que es pronto para que la Fed celebre la victoria sobre la inflaci贸n, mencionando que “aunque hemos hecho progresos reales, todav铆a persiste una incertidumbre significativa tanto en inflaci贸n como en empleo”.
En el contexto internacional, los inversores siguen de cerca cuanto pueda acontecer en Oriente Medio. Esto sucede despu茅s de que Israel prometiera represalias tras un ataque con misiles por parte de Ir谩n. El presidente Joe Biden inst贸 a Israel a abstenerse de atacar instalaciones nucleares iran铆es. Aunque se registraron alzas iniciales en el petr贸leo, estas perdieron fuelle por un aumento inesperado de los inventarios en Estados Unidos, que contrarrest贸 la inestabilidad en la regi贸n. El crudo WTI se fij贸 alrededor de 71 d贸lares por barril.
馃巼 Eventos clave empresariales
路 Las acciones de Humana Inc. cayeron tras una rebaja en las calificaciones de calidad de Medicare del asegurador de salud.
路 Nike Inc. tampoco se libr贸 de las ca铆das, motivadas por una rebaja de las proyecciones de ventas para el a帽o completo.
路 Tesla Inc. registr贸 una ca铆da del -3.5% despu茅s de que las ventas de veh铆culos en el tercer trimestre no alcanzaran las expectativas del mercado.
馃啎 Principales movimientos de los mercados
Los datos de n贸minas no agr铆cola de Estados Unidos, programados para el viernes, ser谩n un indicador cr铆tico para el mercado.
鉃★笍 Acciones
路 El S&P 500 no mostr贸 cambios significativos al cierre de la sesi贸n en Nueva York.
路 El Nasdaq 100 tuvo un ligero ascenso del +0,1%.
路 El Dow Jones Industrial Average, similar al S&P 500, tampoco registr贸 variaciones notables.
路 El 铆ndice mundial MSCI, sin embargo, sufri贸 una ca铆da del -0,2%.
鉃★笍Divisas
路 El 铆ndice Bloomberg Dollar Spot avanz贸 un +0,2%.
路 El euro vio una ca铆da del -0,2% ubic谩ndose en $1.1051.
路 La libra esterlina mostr贸 estabilidad en $1.3273.
路 El yen japon茅s experiment贸 una ca铆da del -2% alcanzando 146.45 por d贸lar.
鉃★笍 Cripto
路 El bitcoin experiment贸 una ca铆da del -0.8% situ谩ndose en $60,278.13.
路 El ethereum disminuy贸 un -3.1%, cerrando en $2,376.05.
鉃★笍 Bonos
路 Los bonos del Tesoro a diez a帽os de Estados Unidos registraron un aumento en sus rendimientos de cinco puntos b谩sicos, escalando hasta el 3.78%.
路 En Europa, el rendimiento de los bonos a diez a帽os de Alemania increment贸 seis puntos b谩sicos cerrando en el 2.09%.
路 Los de Reino Unido aumentaron ocho puntos b谩sicos, alcanzando el 4.03%.
鉃★笍 Materias primas
路 El crudo West Texas Intermediate subi贸 un +1.6%, cotiz谩ndose en $70.98 por barril.
路 El oro al contado sufri贸 una ligera ca铆da del -0.2%, valor谩ndose en $2,658.86 por onza.
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