📅 10/09/2024

Wall Street registró alzas notables, alcanzando nuevos máximos históricos por cuadragésimo cuarta vez en lo que va de año, impulsados por las expectativas sobre la inflación. El consenso del mercado anticipa un dato del IPC contenido que apuntale la narrativa de una moderación de los precios al consumo. Entretanto, el índice S&P 500 se aproxima a la marca de los 5.800 puntos, con un notable liderazgo de las acciones tecnológicas. Dentro de este sector, Apple Inc. incrementó su valor en un 1.7%, mientras que Nvidia Corp. puso freno a su racha de cinco días consecutivos de alzas. En contraste, Tesla Inc. experimentó una ligera caída en vísperas del lanzamiento de su esperado Robotaxi, mientras que Alphabet Inc. sufrió una caída del -1,5% ante la posibilidad de un desmembramiento del hólding societario por parte de las autoridades antimonopolio de EE.UU.

Este panorama de máximos históricos se presenta en un contexto de volatilidad reciente entre las acciones tecnológicas más importantes. Según Solita Marcelli, directora de inversiones para América de UBS Global Wealth Management, esta volatilidad debería considerarse una oportunidad para adquirir acciones a largo plazo en el sector de la inteligencia artificial. Ella sostiene que el entorno actual es propicio para aumentar la exposición a la IA, destacando un optimismo continuo en este sector a pesar de las fluctuaciones del mercado.

Por otro lado, se espera que la inflación en Estados Unidos haya disminuido al final del tercer trimestre, lo que podría tranquilizar a la Reserva Federal en su enfoque hacia la protección del mercado laboral. Se anticipa que el IPC haya aumentado un 0.1% en septiembre, marcando su incremento más reducido en tres meses y su sexto mes consecutivo de desaceleración. La lectura del IPC sin los sectores volátiles de alimentos y energía deja entrever incrementos del 0.2% mensual y del 3.2% anual.

🎇 Eventos empresariales clave

· Tesla Inc. reportó el mejor trimestre de su historia en cuanto a envíos desde China, gracias al aumento de las entregas desde su fábrica en Shanghái por tercer mes consecutivo.
· Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. sorprendió al mercado con un aumento del 39% en sus ingresos trimestrales, aliviando los temores sobre una posible disminución del gasto en hardware de IA.
· Rio Tinto Group anunció la adquisición de Arcadium Lithium Plc en una transacción en efectivo valorada en 6.700 millones de dólares, fortaleciendo su posición en el mercado de metales para baterías.
· GSK Plc acordó pagar hasta 2.200 millones de dólares para resolver alrededor de 80,000 demandas en EE.UU. relacionadas con su antiguo medicamento para el reflujo, Zantac, que supuestamente estaba contaminado con un posible carcinógeno.

🆕 Principales movimientos de los mercados

· Informe del IPC de EE.UU. y reclamaciones iniciales por desempleo, jueves
· Declaraciones de John Williams y Thomas Barkin de la Reserva Federal, jueves
· Inicio de la temporada de resultados de grandes bancos de Wall Street con JPMorgan y Wells Fargo, viernes
· Informe del IPP y sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
· Discursos de Lorie Logan, Austan Goolsbee y Michelle Bowman de la Reserva Federal, viernes

➡️ Índices

· El S&P 500 aumentó un +0.7%
· El Nasdaq 100 subió un +0.8%
· El Dow Jones Industrial Average sumó un +1%
· El índice MSCI World subió un +0.6%
· El Russell 2000 Index creció un +0.3%

➡️Divisas

· El índice Bloomberg Dollar Spot incrementó un +0.4%
· El euro disminuyó un -0.4% a $1.0939
· La libra esterlina cayó un -0.3% a $1.3065
· El yen japonés descendió un -0.8% a 149.32 por dólar

➡️ Cripto

· El bitcoin disminuyó un -2.2% a $60,966.5
· El ethereum cayó un -1.1% a $2,415.64

➡️ Bonos

· El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó cinco puntos básicos hasta el 4.06%
· El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania subió un punto básico al 2.26%
· El rendimiento de los bonos a 10 años de Reino Unido se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4.18%

➡️ Materias primas

· El crudo West Texas Intermediate disminuyó un -0.2% a $73.44 por barril
· El oro al contado cayó un -0.5% a $2,609.26 por onza

📌Este informe fue elaborado con la asistencia de herramientas automatizadas de análisis financiero.Este informe está bajo la distribución de LWS Financial Research. LWS Financial Research y  LWS Academy son marcas de LWS Finance and Life School y estas no proporcionan asesoramiento de inversión, y nada en este documento constituye una oferta de instrumentos financieros.