📅 04/10/2024
En el mes de septiembre, las nóminas no agrícolas han registrado un aumento sorprendente de 254,000 empleos, lo que ha llevado a los inversores a reconsiderar sus predicciones sobre la próxima reducción de tasas por parte de la Reserva Federal. Este incremento, el mayor en seis meses, contribuyó a un final de jornada positivo para las acciones, cerrando cerca de los máximos de la sesión. Este comportamiento del mercado refleja una confianza renovada en la capacidad de la economía estadounidense para lograr un aterrizaje suave. El rendimiento del bono del Tesoro a dos años, que es particularmente sensible a las políticas del banco central, alcanzó el 3.93% tras la publicación del informe, mientras que el dólar experimentó su mejor semana en dos años. Aunque los inversores ahora prevén menos de un cuarto de punto de reducción en las tasas en noviembre, el informe de empleo de septiembre supuso un punto de inflexión respecto a los meses previos de cifras laborales más débiles, ofreciendo una perspectiva optimista sobre la fortaleza subyacente del mercado laboral.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, había manifestado previamente su preocupación por el debilitamiento del mercado laboral, que había motivado una reducción de tasas de medio punto porcentual el mes pasado. Sin embargo, el último informe de nóminas no agrícolas parece aliviar esas preocupaciones, sugiriendo que la amenaza de una desaceleración económica severa podría estar mitigándose. Tiffany Wilding, economista de Pimco, comentó que la economía de EE. UU. parece estar desacelerándose pero no en una caída abrupta, lo que apunta a una normalización. Sin embargo, no todos comparten un optimismo similar; Mohamed El-Erian subrayó que estos números indican que la lucha de la Fed contra la inflación no ha terminado, ya que el mercado laboral se muestra fuerte incluso en esta etapa tardía del ciclo económico. A medida que se acerca la próxima reunión del banco central, todavía queda un informe de empleo y datos de inflación por publicar, lo cual podría influir en las decisiones futuras.
Eric Merlis, director gerente en Citizens, destacó cómo el informe laboral de hoy proporciona a la Fed más margen de maniobra para continuar reduciendo las tasas, y puede ayudar a contrarrestar las críticas sobre una actuación tardía por parte del banco central.
Mientras tanto, el petróleo registró su mayor avance semanal desde marzo de 2023 debido a las constantes tensiones geopolíticas. Israel realizó bombardeos en los suburbios de Beirut junto con ataques terrestres en el sur del Líbano, mientras que Irán expresó su disposición a apoyar un alto el fuego bajo condiciones en los conflictos que involucran a sus aliados, Hezbollah y Hamas.
➡️ Índices
· El índice S&P 500 experimentó un alza del +0.9% al cierre de sesión en Nueva York.
· El Nasdaq 100 aumentó un +1.2%.
· El Dow Jones Industrial Average subió un +0.8%.
· El índice mundial MSCI avanzó un +0.6%.
➡️Divisas
· El índice Bloomberg Dollar Spot se incrementó en un +0.4%.
· El euro disminuyó un -0.5% alcanzando los $1.0977.
· La libra esterlina se mantuvo casi sin cambios situándose en $1.3128.
· El yen japonés cayó un -1.2% hasta 148.73 por dólar.
➡️ Cripto
· El bitcoin aumentó un +2.7% marcando un valor de $62,388.71.
· El ethereum subió un +3.7% alcanzando $2,428.88.
➡️ Bonos
· El rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años subió 12 puntos básicos situándose en el 3.97%.
· En Alemania, el rendimiento a diez años avanzó siete puntos básicos hasta el 2.21%.
· El equivalente en el Reino Unido aumentó 11 puntos básicos al 4.13%.
➡️ Materias primas
· El crudo West Texas Intermediate incrementó su precio en un +1% para ubicarse en $74.44 por barril.
· El oro al contado, sin embargo, descendió un -0.2% situándose en $2,650.87 la onza.
📌Este informe fue elaborado con la asistencia de herramientas automatizadas de análisis financiero.Este informe está bajo la distribución de LWS Financial Research. LWS Financial Research y LWS Academy son marcas de LWS Finance and Life School y estas no proporcionan asesoramiento de inversión, y nada en este documento constituye una oferta de instrumentos financieros.
