Curso Inversión en Materias Primas
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La próxima vez que tengas un x10 delante lo sabrás
Esto es lo que ellos no quieren que sepas sobre el mercado más rentable de los últimos años….
Materias Primas y Energía – El sector más odiado por los inversores
Menos por uno de los mejores inversores de todos los tiempos, que está invertido 100% ahí…
Druckenmiller
Según él:
- “Ahora mismo prefiero invertir en materias primas más que en acciones, ya que veo un superciclo los siguientes 5-10 años”
- “Lo veo como una oportunidad asimétrica sin precedentes desde mi apuesta contra la libra esterlina en 1992.”
- “Los beneficios de las grandes compañías actuales son insostenibles, especialmente los de las 7 magníficas”
- “La transición energética requiere gran cantidad commodities aumentando más de seis veces la demanda mineral para 2050.”
Nosotros lo vemos como Druckenmiller.
En toda cartera debes tener una parte en materias primas, ya que:
- Descorrelaciona tus inversiones: fíjate lo que pasó en 2022. Cayó todo con el conflicto de Rusia y Ucrania menos el petróleo y muchas materias primas.
- Te protege contra la inflación y las locuras de los bancos centrales.
- Porque nos gusta como a Druckenmiller las apuestas asimétricas. Si pierdes solo puedes perder un 100%. Si aciertas puedes hacer un x10.
- No somos tan listos como los demás que saben cuánto va a vender Nvidia en 2030. Sí puedes saber cuánto cobre va a vender una minera.
La pregunta es entonces, ¿por qué los inversores no apuestan por las materias primas?
Pienso que hay 3 motivos:
- Los gestores famosos la critican. Normal. Su objetivo no es tener rentabilidad, sino tener partícipes. Y estos partícipes prefieren todos los años tener un 10% que alternar un 80% con un -30%.
- Es un sector no apto para turistas de la bolsa. De hecho, no se dice que una mina es un agujero con un mentiroso arriba por casualidad. Aquí no vale invertir de oídas.
- No hay formación. Cero. No hay ningún curso en habla hispana que te enseñe a invertir en materias primas y energía.
Y por eso, en LWS Academy lanzamos
EL ÚNICO CURSO EN HABLA HISPANA DE INVERSIÓN EN EMPRESAS DE MATERIAS PRIMAS Y ENERGÍA (y el mejor)
¿En qué consiste la formación de Materias Primas?
Una formación:
- con ya 4 ediciones
- con cientos de alumnos satisfechos
- con profesores que invierten todo su dinero únicamente en materias primas y energía
- con la colaboración de uno de los mayores expertos como es Albert Millán
Donde te van a enseñar:
TODO LO QUE TIENE QUE SABER UN INVERSOR EN MATERIAS PRIMAS PARA ENTENDER EL SECTOR Y NO COMETER ERRORES:
- Saber cómo funciona la oferta y la demanda de cualquier materia prima. La clave para ganar en bolsa con ellos es comprar la que su precio vaya a subir, y el precio te lo da entender la oferta y la demanda.
- Entenderás qué importancia tienen las jurisdicciones donde esté una mina y cuáles no tienes que tocar ni con un palo.
- Conocerás toda la terminología propia del sector con el que ya ningún informe de una minera te sonará a chino. Todo lo que necesitas saber está en esos informes.
- Tendrás todas las formas de invertir en materias primas y energía para saber cuando te conviene comprar un fondo, un ETF, una minera o directamente la materia prima física.
- Te prepararemos para la volatilidad del sector, y que sepas qué hacer cuando ganes un 100% o pierdas un 50% con una posición.
- Saber cómo funciona la oferta y la demanda de cualquier materia prima. La clave para ganar en bolsa con ellos es comprar la que su precio vaya a subir, y el precio te lo da entender la oferta y la demanda.
A CONOCER PERFECTAMENTE TODOS LOS MATERIALES DEL SECTOR:
- Conocer todos los metales y materiales que hay, qué ventaja tiene invertir en unos y no en otros y cómo conocer sus dinámicas para saber cuándo entrar y cuándo salir.
- Sabrás las diferencias que existen entre metales preciosos, metales y energías fósiles para que sepas cuándo invertir en oro, plata, platino, cobre, carbón, petróleo, etc.
- Cada material es distinto y no puedes invertir en lo que no entiendes. Te contamos todo lo que debes saber de geología para invertir con seguridad en ellos.
- Conocer todos los metales y materiales que hay, qué ventaja tiene invertir en unos y no en otros y cómo conocer sus dinámicas para saber cuándo entrar y cuándo salir.
A INVERTIR EN MINERAS: CÓMO GANAR DINERO SABIENDO QUÉ HAY DEBAJO DE TIERRA
- Hay tres tipos de mineras: exploradoras, desarrolladoras y productoras y te contaremos qué mirar para saber en cuál invertir en cada momento.
- Qué miran los analistas profesionales para saber si una minera es una buena inversión o no.
- Sabrás hacer tu propia valoración en Excel, calculando en tu modelo cuánto debería valer una acción en bolsa y saber cuál comprar y cuál no.
- Por qué tienes que conocer qué es el VAN, la TIR o el Payback para saber cuánto vale una minera y poder comprar las que el mercado nos ofrezca con descuento.
- Cómo funcionan las empresas de royalties y por qué pueden ser buenas inversiones siempre.
- Por qué con una minera junior puedes perder todo o multiplicar por 100 y cómo evitar el primer caso (y encontrar del segundo).
- Tendrás múltiples ejemplos prácticos de mineras reales donde aprenderás todo lo que mira un inversor de materias primas para valorar una compañía.
- Hay tres tipos de mineras: exploradoras, desarrolladoras y productoras y te contaremos qué mirar para saber en cuál invertir en cada momento.
Y, cómo verás en el curso, a la hora de INVERTIR EN MATERIAS PRIMAS Y ENERGÍA, no solo importa el qué, sino el CUÁNDO.
Estamos en el MOMENTO IDEAL para aprender de este sector por:
- Todo el mundo habla de un superciclo, que como dice Druckenmiller, puede durar 10 años. Si viene, hay que estar preparados.
- El dinero cada vez vale menos, en un entorno de inflación y de locuras de los Bancos centrales. Las materias primas suben en este entorno.
- Las 7 magníficas y las tecnológicas tendrán que dejar de subir algún día. Y cuando eso pase, el dinero inteligente irá a las materias primas.
- Todo el gasto en IA y electrificación del mundo pasa por gastar en Materias primas.
Así que,
efectivamente, Invertir en Materias primas no es para todo el mundo,
pero ¿TÚ QUIERES TENER LA RENTABILIDAD DE TODO EL MUNDO?
Si quieres invertir en uno de los sectores más rentables y opacos del mercado sabiendo exactamente lo que haces,
con criterio propio para valorar una minera con rigor y saber si es una oportunidad real o una trampa,
gestionando la volatilidad sin pánico,
sabiendo encontrar oportunidades donde nadie mira,
sin dedicarle 10 años de tu vida a aprenderlo por tu cuenta, sin quemar tu dinero en errores comunes y con una ventaja competitiva brutal frente al 99% de inversores que van a ciegas…
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Edgar Fernández Vidal
Asesor del fondo Tercio Capital. Profesor de finanzas. Gestor profesional.
Javier Chico Céspedes
Informático, con amplia experiencia en IoT en Teléfonica. Cursando estudios de Grado de Economicas. Inversor retail focalizado en materias primas, sobre todo en empresas mineras.
Daniel Castrillejo
Ingeniero Técnico Industrial CON Especialidad Mecánica. Es un Inversor especializado en Oil&Gas. Analista de inversiones Oil & Gas.
Albert Millán
Inversor particular con visión macro y value. Con amplios conocimiento en deep value y de inversión contrarian.
Amadeu Bonet
Director del exitoso Podcast Charlando de Minas. Doctor en Química. Inversor especializado en metales y minería.
Contenidos y plan de estudios
UNIDAD 0: APRENDIENDO DE LOS MEJORES
Conferencias magistrales de inicio del curso:
- Daniel Lacalle
- Javier Milei
- Álvaro Guzmán de Lázaro
- Miguel Anxo Bastos
- Edgar Fernández
UNIDAD 1: FINANZAS PERSONALES
1.1. Una mirada diferente a nuestras finanzas personales
- Bienvenida – Profesores, curso y contenido
- ¿Por qué hacer este Curso es la mejor inversión?
- Los grandes errores: largo y corto plazo
- ¿Conozco el activo en el que he invertido?
- ¿Tengo claros mis objetivos?
- Riesgo: una mirada diferente
- Riesgo y volatilidad: una primera aproximación
- ¿Hay activos “libres de riesgo”?
Masterclass especial al final de cada semana con Borja Fernández Zurrón (Memorias de Pez)
1.2. Una breve introducción a las matemáticas financieras
- Balance y cuenta de resultados
- ¿Cómo hacer un balance personal? Clasificación de activos
- Las cuentas de la familia
- Liquidez. Introducción a un concepto clave
- Banca, gestoras, aseguradoras, webs… ¿con quién nos relacionaremos?
- Interés compuesto – Definición
- Interés Compuesto – Ejemplos
- Inflación – ¿Cómo calcular su impacto?
- Rentabilidades históricas de los activos
- ¿Cómo estimar nuestra rentabilidad anualizada?
1.3. El trilema del inversor
- Rentabilidad – Riesgo – Plazo (Liquidez)
- La naturaleza de los activos
- Objetivos a corto y largo plazo
- ¿Qué tipo de inversor-ahorrador soy?
- Riesgo y Edad
- Independencia Financiera. Definición
- Independencia Financiera. Los riesgos de una idea atractiva
- La Cuenta Corriente y la “Red de Seguridad”
- Conceptos básicos sobre depósitos
- Buscar un depósito en el mercado
- Tarjetas de crédito: un aviso a “navegantes”
1.4. Clase magistral
- Miguel Anxo Bastos – El ahorro y la inversión
- Q&A en directo con los profesores: respuestas prácticas a todas las preguntas sobre cualquier tema visto en el curso
UNIDAD 2: DINERO E INTERÉS, POR JUAN R. RALLO
2.1. Dinero: Conceptos básicos para el inversor
- Las ventajas de la división del trabajo
- Sin intercambio no hay división del trabajo
- Los problemas del trueque
- El surgimiento del dinero
- Las características del buen dinero
- Tipos de dinero
- Cómo el dinero transforma la economía
- El valor del dinero: oferta y demanda
- Los problemas sociales de la inflación y la deflación
- Conclusiones
2.2. Los tipos de interés: tiempo, riesgo y liquidez
- Los tipos de interés como descuentos
- El valor del tiempo
- El valor del riesgo
- El valor de la liquidez
- El tipo de interés de equilibrio
- La curva de rendimientos
- La teoría de la segmentación de mercado
- La teoría de la preferencia por la liquidez
- La teoría de las expectativas
- Por qué la curva de rendimientos suele anticipar las recesiones
UNIDAD 3: RENTA VARIABLE
3.1. Mr. Market
- La bolsa – Una mirada a la historia
- Acciones – Conceptos Claves
- ¿Cómo invertir en Renta Variable?
- Los último 200 años en RV
- Mercados alcistas y bajistas – Definiciones
- Mercados alcistas y bajistas – ¿Dónde estamos?
- La (i)lógica de Mr. Market
- La receta de Mr. Market
- Rentabilidad, riesgo y volatilidad
- ¿Volatilidad es riesgo?
- La triada mágica
3.2. De la teoría a la práctica y 4 preguntas
- ¿Qué supone la rentabilidad histórica de la bolsa?
- ¿Qué significa paciencia y por qué es tan importante?
- Comprar una compañía, un fondo o un índice
- La inversión constante
- Principios de la inversión en bolsa – Recapitulación
- El PER
- Análisis Técnico
- Value Investing
- Growth y Quality
- Value, Growth y Quality – El Debate
- ¿Está siempre equivocado Mr. Market?
- ¿Es posible ganar a Mr. Market de forma consistente?
- ¿Es imposible anticipar las tendencias?
- ¿Qué diferencia a los grandes gestores?
3.3. Fondos de Inversión
- ¿Cómo invertir a través de un fondo?
- Las gestoras
- Comisiones
- Track Record de los gestores
- ¿Qué posiciones tiene un fondo y cómo analizar su documentación?
- Lo que no nos gusta
- Herramientas de búsqueda e información
- ¿Cómo abrir un fondo de inversión?
- ¿Cuántos fondos en una cartera?
- ¿Cómo elegir fondo en una gestora?
- Los Miedos
3.4. Gestión Pasiva
- ¿Qué es la Gestión Pasiva?
- La lógica de la gestión pasiva. Bogle y el boom de este tipo de gestión
- Qué significa GP
- ETFs y Fondos Indexados
- Roboadvisors – ¿Qué son?
- Cómo elegir entre ETF, indexados, roboadvisors…
- ¿Cómo elegir cartera en gestión pasiva?
- Grandes debates 1 – ¿Merece la pena buscar al ganador?
- Grandes debates 2 – ¿Comprar un ETF siempre es gestión pasiva?
3.5. Inversión Práctica
- Cómo saber si…
- Market Timing en el largo plazo
- Fondos y Carteras de los bancos – ¿Qué mirar?
- ¿Copiar una cartera?
- Historia del Value Investing en EEUU. Libros
- Los Libros
- Historia del Value Investing en España
- Derivados
- Futuros
- Opciones
- Apalancamiento
- Ni con un palo largo
3.6. Clases magistrales de expertos e inversores profesionales
- Emérito Quintana 1 – La inversión con enfoque patrimonial
- Emérito Quintana 2- La volatilidad en el mercado
- Juan Huerta de Soto 1 – El sector energético
- Juan Huerta de Soto 2 – Tesis de inversión (caso Golar)
- Iván Martín 1 – Cómo invierte Magallanes Value Investors
- Iván Martín 2 – Principios y procesos de inversión
- Carlos Val-Carreres – Inversión en valor
- Giorgio Semenzato (Finizens) – Inversión indexada
- Kevin Koh Maier (Finizens) – La inversión en RV
- Tomás Maraver – Inversión en Calidad
- Carlos García – Inversión en dividendos
- Q&A en directo con el profesor: respuestas prácticas a todas las preguntas sobre RV
- Javier Sáenz de Cenzano (AzValor) – Cómo seleccionar fondos de inversión
- Rocío Recio (Cobas AM) – Temas prácticos sobre inversión en fondos
3.7. Primeras claves de la selección de acciones
- ¿Qué buscan los grandes gestores?
- Oportunidades
- Estados Financieros
- Directiva
- Fosos
- Margen de Seguridad
- Estados Financieros II – Pérdidas y ganancias
- Estados Financieros III – Balance
- Inversión por dividendos
- Buy&Hold
- La inversión directa como “hobby”
- Q&A en directo con los profesores: respuestas prácticas a todas las preguntas sobre cualquier tema visto en el curso
UNIDAD 4: RENTA FIJA
4.1. Conceptos generales de Renta Fija
- ¿Qué es la Renta Fija?
- Bonos
- Excel Bono
- TIR Bono
- Renta Fija por emisores
- De Propietario a Prestamista
- Financiación
- Tipos de Riesgos
- Alto rendimiento o High Yield
- Agencias de Calificación (Parte 1)
- Agencias de Calificación (Parte 2)
- El trilema de la Renta Fija
- Mercado Secundario (Parte 1)
- Mercado Secundario (Parte 2)
- Más allá del Bono (Parte 1)
- Más allá del Bono (Parte 2)
4.2. ¿Qué está pasando en el mercado de Renta Fija?
- ¿Qué ha pasado en la última década?
- ¿Cómo afecta el tipo de interés?
- Excel Bono
- Excel – Duración
- ¿Es válida la RF para un inversor conservador?
- La regla del 120
- Alternativas de Renta Fija
- Debate
4.3. En ventanilla
- En ventanilla: opciones reales para el inversor medio
- En ventanilla: Lo que no nos gusta
- En ventanilla: Cómo elegir un fondo de RF
- En ventanilla: ¿Qué compro?
- En ventanilla: Deuda soberana
- En ventanilla: Fondos Mixtos y la RF Value
4.4. Masterclass con inversores profesionales
- Rafa Valera 1 – Lo que no te han contado de la Renta Fija
- Rafa Valera 2 – Cómo encontrar valor en Renta Fija
- Kevin Koh Maier – Fondos Monetarios
- Q&A en directo con los profesores: respuestas prácticas a todas las preguntas sobre cualquier tema visto en el curso
UNIDAD 5: INMOBILIARIA
5.1. Inversión Inmobiliaria
- ¿Por qué invertir en ladrillo?
- Opciones a nuestra disposición
- Tipos de activos inmobiliarios
- Rentabilidades históricas
- ¿Alquilar o comprar? Hagamos las cuentas
- La Hipoteca ¿Qué pasó en 2022?
- Comprar para alquilar
- Cálculo de Rentabilidades
5.2. Masterclass
- Carlos Galán – Cómo invertir en inmuebles y obtener una renta (alquiler)
- Pedro Ruano (Civislend) – Inversión en el mercado inmobiliario
UNIDAD 6: JUBILIACIÓN
6.1. Situación actual
- Situación actual de los pensionistas españoles
- De qué se arrepienten los jubilados
- Cómo percibimos nuestra futura pensión
- Problema: Ahorramos poco y mal
6.2. Origen y funcionamiento
- Pensiones: Definición y modelos
- El origen del sistema de reparto
- Los pilares del sistema
- Las claves de la pensión contributiva
6.3. Las pensiones en España
- Ingresos y gastos del sistema
- ¿Cuántos pensionistas hay en España?
- ¿Por qué no debes fiarte?
- Problema 1: Quiebra
- Problema 2: Insostenibilidad
- Problema 3: Inevitables recortes futuros
6.4. Planes de Pensiones
- ¿Por qué hay que ahorrar?
- Plan de pensiones – Definiciones y características
- Plan de pensiones – Ventajas e Inconvenientes
- Planes de pensiones: ¿Por qué la mayoría son un desastre?
- Planes de pensiones: ¿Cómo seleccionar un plan?
6.5. Productos para la Jubilación
- Planes de Previsión Asegurados (PPA)
- Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS)
- Unit Linked
- Seguros de Ahorro Individual a Largo Plazo (SIALP)
6.6. Cómo calcular el complemento
- Cómo calcular tu complemento
- Calcular tu complemento – Excel
6.7. Rescatando el Capital
- Cómo rescatar un plan de pensiones
- La Renta Vitalicia
- La Regla del 4%
- Cómo monetizar tu vivienda
UNIDAD 7: CLASES MAGISTRALES CON PROFESIONALES DE LA INVERSIÓN
7.1. Una mirada en profundidad a los demás activos a nuestro alcance
- Amadeu Bonet – Inversión en Oro
- Adrián Godás – Inversión en Materias Primas
- Félix Moreno – Inversión en Bitcoin y otras criptomonedas
- José Trecet – La fiscalidad en la inversión
- Las opciones aplicadas al Value Investing
- Jorge Sieiro – Carteras permanentes y desinversión
- Rafael Ortega (River Patrimonio) – Cartera Permanente
- Vicente Varó (Finect) – Búsqueda de información
- Clase práctica sobre pignoración de activos
UNIDAD 8: SEMANA PRÁCTICA
8.1. Clases en directo con los profesores
- Construcción de carteras en la práctica
- Carteras para diferentes perfiles de inversión
- Cómo buscar información sobre los diferentes activos a nuestro alcance
- Q&A en directo con los profesores: respuestas prácticas a todas las preguntas sobre cualquier tema visto en el curso
- Clase de Pignoración: Cómo apalancar tus inversiones
Reserva tu plaza YA
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé cuándo hay una masterclass?
¿Cuánto dura el curso?
¿Si no puedo acudir en directo?
No te preocupes. Quedará grabada para que las veas todas las veces que quieras.
Las clases las puedes ver a tu ritmo.
¿Cómo funciona el foro del curso?
Durante el periodo lectivo del curso, el profesorado responde las dudas planteadas en el foro.
Si después del periodo lectivo se tienen dudas, es en el Discord de alumnos donde están los profesores para poder atenderlas.
¿Cuándo podré entrar en el Discord de Alumnis?
Hasta que el curso no acabe no podréis entrar, para evitar que veáis contenidos o prácticas que no conocéis.
¿Qué pasa si no llevo el curso al día?
No pasa nada. Nosotros aconsejamos ese seguimiento pero es una carga de contenido muy fácilmente recuperable. El seguimiento de los profesores en los foros finaliza una vez termina la publicación de contenidos.
¿Hasta cuándo podré acceder al curso?
Cuando finalice la parte lectiva, con la conferencia de clausura, (que suele durar 6 meses aprox.), dispones de 1 año adicional de acceso.
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✔ Video explicativo, que aborda el tema de manera clara y concisa
✔ El audio del video, disponible para descarga en formato podcast
✔ Un manual de la lección descargable en PDF con el contenido escrito
✔ Slides que utilizan los profesores, así como Excels y demás herramientas
✔ Foro de discusión donde los alumnos pueden intercambiar ideas, plantear dudas y preguntar directamente a los instructores durante el período lectivo.
✔ Test o ejercicios prácticos para que el alumno evalúe que ha entendido la lección.
✔ Las sesiones en directo quedan grabadas y disponibles en la plataforma para verlas en diferido.
✔ Con la realización del pedido de compra, el usuario acepta el Contrato de Matrícula
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